📖 Tabla de contenido
Antes de empezar
Para instalar la integración de Youtrust a HubSpot:
Debes tener una cuenta de HubSpot y una de Youtrust.
La dirección de correo electrónico debe ser exactamente la misma para ambas cuentas, Youtrust y HubSpot.
Debes ser Administrador o Propietario en Youtrust.
En HubSpot, debe ser Super Administrador o tener permisos de acceso al App Marketplace.
Instala la integración en tu cuenta de HubSpot
¡Comencemos! Aquí te mostramos cómo instalar la integración:
Inicia sesión en Youtrust:
Inicia sesión en tu cuenta de Youtrust como Administrador o Propietario. Luego, ve a Integraciones y haz clic en "Conectar" en la tarjeta de Integración de HubSpot. Serás redirigido a HubSpot.
2. Selecciona tu cuenta de HubSpot:
Elige la cuenta de HubSpot en la que quieres instalar la integración y haz clic en "Seleccionar cuenta".
3. Conceder permiso:
Concede a Youtrust permiso para acceder a tus datos de HubSpot haciendo clic en "Conectar la Aplicación".
Añadir la tarjeta Youtrust a tus registros de HubSpot
Ahora, vamos a añadir la tarjeta de integración de Youtrust a tus registros de HubSpot. En tu app de HubSpot, ve a "Configuración" > "Integraciones" > "Apps Conectadas". Busca Youtrust en la lista de integraciones y selecciónala.
Puedes añadir la tarjeta de Youtrust en la columna central de los siguientes tres tipos de registros:
Transacciones: Haz clic en "Añadir a la transacción".
Empresas: Haz clic en "Añadir a la empresa".
Contactos: Haz clic en "Añadir a un contacto".
Elige la vista donde deseas que aparezca la tarjeta de Youtrust. Por ejemplo, selecciona la vista predeterminada.
Si quieres acceder a la tarjeta cada vez que creas una nueva ficha, selecciona tu vista predeterminada.
En la columna central, haz clic en "Añadir tarjetas" y selecciona Youtrust en las tarjetas de "Aplicaciones".
La tarjeta aparecerá en la parte inferior de la columna central. Puedes moverla a la parte superior para acceder a ella más rápidamente o colocarla en una pestaña específica.
Haz clic en "Guardar y Salir".
¡Y listo! La tarjeta de Youtrust aparecerá en todos tus registros de Transacción, Contacto o Empresa que utilicen la vista que acabas de modificar. Ya puedes empezar a usar la integración con Youtrust.
Consulta este artículo para crear tu primera invitación a firmar desde HubSpot.
Colaborar con la integración a HubSpot
Una vez que la integración de Youtrust esté instalada y configurada en tu cuenta de HubSpot, la tarjeta de integración de Youtrust será visible para todos los usuarios de HubSpot.
Sin embargo, solo los usuarios que cumplan con las siguientes condiciones podrán interactuar con la tarjeta (por ejemplo, crear invitaciones a firmar, enviar recordatorios, ver los detalles de una invitación):
Deben tener una cuenta activa de Youtrust.
Las cuentas de HubSpot y Youtrust deben estar asociadas al mismo correo electrónico.
Por ejemplo, si 5 usuarios de HubSpot necesitan acceder a la integración de Youtrust, necesitarás 5 licencias de usuario de Youtrust — una para cada usuario, con direcciones de correo electrónico coincidentes.
Si no se cumplen estos requisitos, verán un mensaje de error en la tarjeta de Youtrust:
"Cuenta de Youtrust no conectada: para enviar y gestionar invitaciones de firma, conecta tu cuenta de Youtrust".
Soluciona errores comunes de integración
Si ves este mensaje:
"Cuenta de Youtrust no conectada: para enviar y gestionar invitaciones de firma, conecta tu cuenta de Youtrust."
Significa que no hemos podido encontrar un usuario de Youtrust con una dirección de correo electrónico que coincida con la de tu usuario en HubSpot.
La integración vincula tu cuenta de usuario individual en HubSpot con tu cuenta de usuario en Youtrust a través de esta coincidencia de correo electrónico.
Cómo solucionarlo
Para establecer la conexión, asegúrate de que la dirección de correo electrónico de tu usuario sea la misma en ambas herramientas. Tienes dos opciones:
Actualizar el correo electrónico de tu usuario en Youtrust
Ve a la configuración de tu perfil en Youtrust y cambia tu dirección de correo electrónico para que coincida con la de tu usuario en HubSpot.
Invitar a un nuevo usuario a tu organización en Youtrust
Pide a tu administrador que invite a un nuevo usuario a tu organización en Youtrust usando la dirección de correo electrónico de tu usuario en HubSpot.
Una vez que la dirección de correo electrónico sea la misma en HubSpot y en Youtrust, la integración conectará automáticamente tus perfiles, y podrás enviar y gestionar invitaciones de firma desde HubSpot.
Desinstalar la integración de HubSpot
Para desinstalar la integración de HubSpot, sigue estos pasos:
En HubSpot, ve a "Configuración" > "Integraciones" > "Aplicaciones conectadas".
Busca la integración de Youtrust en la lista.
Haz clic en el menú de acciones en la misma línea y selecciona "Desinstalar".
