📖 Sommaire
Avant de commencer
Pour installer l’intégration Youtrust dans HubSpot :
L'utilisateur doit posséder un compte HubSpot et un compte Youtrust.
L’adresse e-mail doit être strictement identique sur le comptes Youtrust et HubSpot.
Dans HubSpot, l'utilisateur doit être Super Administrateur ou disposer des autorisations d'Accès au marketplace des applications.
Installez l’intégration
C’est parti ! Voici comment installer l’intégration:
Connectez-vous à Youtrust :
Connectez-vous à votre compte Youtrust, puis allez dans "Intégrations" et cliquez sur "Connecter" dans la carte d’intégration HubSpot. Vous serez redirigé(e) vers HubSpot.
2. Sélectionnez votre compte HubSpot :
Choisissez le compte HubSpot dans lequel vous souhaitez installer l’intégration et cliquez sur "Sélectionner un compte".
3. Donnez l’autorisation à Youtrust d’accéder aux données de votre compte HubSpot en cliquant sur "Connecter l'application".
L’intégration a été installée avec succès !
Ajoutez la carte d’intégration à vos fiches d'information HubSpot
Maintenant, ajoutons la carte d'intégration Youtrust à vos fiches d'information HubSpot.
Dans votre application HubSpot, allez dans les "Paramètres" > "Intégrations" > "Applications connectées". Vous devriez voir apparaître l’intégration Youtrust parmi les applications listées, cliquez sur "Youtrust".
Vous pouvez ajouter la carte de l’intégration dans trois types de fiches d’information différentes :
Les Transactions → cliquez sur "Ajouter à Transaction".
Les Entreprises → cliques sur "Ajouter à Entreprise".
Les Contacts → cliquez sur "Ajouter à Contact".
Sélectionnez la vue dans laquelle vous souhaitez ajouter la carte Youtrust.
Si vous souhaitez avoir accès à la carte à chaque fois que vous créez une nouvelle fiche d’information, sélectionnez votre vue par défaut.
Dans la colonne du milieu, cliquez sur "Ajouter des cartes", puis sélectionnez "Youtrust" parmi les cartes de type Applications. La carte apparaitra tout en bas de la colonne du milieu. Vous pouvez alors la déplacer ou vous souhaitez. Nous vous conseillons de la placer en haut de la colonne afin d’y accéder plus rapidement.
Vous pouvez ensuite cliquer sur "Enregistrer et Quitter".
Et voilà ! La carte Youtrust apparaitra dans toutes vos fiches d’information de type Transaction, Contact ou Entreprise qui utilisent la vue que vous venez de modifier.
Vous êtes désormais prêt(e) à utiliser l’intégration Youtrust.
Consultez cet article pour Créer votre première invitation à signer depuis HubSpot.
Collaborez en équipe avec l'intégration HubSpot
Une fois l’intégration Youtrust installée et configurée dans votre compte HubSpot, la carte d’intégration Youtrust sera visible par tous les utilisateurs HubSpot.
Cependant, seuls les utilisateurs remplissant les conditions suivantes pourront interagir avec la carte (ex. : créer des invitations à signer, envoyer des notifications de rappel, consulter les détails d’une invitation) :
Ils doivent disposer d’un compte utilisateur Youtrust actif.
Leur compte utilisateur HubSpot et leur compte utilisateur Youtrust doivent utiliser la même adresse email.
Par exemple, si 5 utilisateurs HubSpot ont besoin d’accéder à l’intégration Youtrust, vous aurez besoin de 5 licences utilisateurs Youtrust — une pour chaque utilisateur, avec des adresses email identiques dans les deux outils.
Si ces pré-requis ne sont pas remplis, l’utilisateur ne pourra pas utiliser l’intégration Youtrust. Dans ce cas, le message d’erreur suivant s’affichera dans la carte Youtrust :
"Votre compte Youtrust n'est pas connecté - pour envoyer et gérer vos invitations à signer, connectez votre compte Youtrust."
Résoudre les erreurs courantes
Si vous voyez ce message :
"Votre compte Youtrust n'est pas connecté - pour envoyer et gérer vos invitations à signer, connectez votre compte Youtrust."
Cela signifie qu’aucun utilisateur Youtrust n’a été trouvé avec une adresse email correspondant à celle de votre utilisateur HubSpot. L’intégration relie votre compte utilisateur HubSpot à votre compte utilisateur Youtrust via cette adresse email.
Comment résoudre ce problème?
Assurez-vous que votre adresse email utilisateur est identique dans les deux outils.
Deux options :
Mettre à jour votre adresse email Youtrust
Modifiez l’adresse email dans les paramètres de votre profil Youtrust pour qu’elle corresponde à celle de votre compte HubSpot.
Inviter un nouvel utilisateur dans votre organisation Youtrust
Demandez à votre administrateur Youtrust d’inviter un nouvel utilisateur dans votre organisation Youtrust en utilisant votre adresse email HubSpot.
Une fois les adresses email identiques, la connexion se fera automatiquement, et vous pourrez envoyer et suivre vos invitations à signer depuis HubSpot.
Désinstallez l'intégration HubSpot
Pour désinstaller l'intégration HubSpot, suivez ces étapes :
Dans votre application HubSpot, allez dans les "Paramètres" > "Intégrations" > "Applications connectées". Vous devriez voir apparaitre l’intégration Youtrust parmi les applications listées.
Cliquez sur le menu d’Actions correspondant à celle-ci, puis cliquez sur "Désinstaller".
