📖 Sommaire
Personnalisez l'expérience de signature à vos couleurs et à votre marque pour que vos signataires vous reconnaissent en un clin d'oeil. Découvrez dans ce guide comment créer une experience personnalisée et comment l'appliquer à vos invitations à signer.
Découvrir l'expérience personnalisée
Appliquez facilement vos couleurs pour offrir une expérience intégrée pour valoriser votre image de marque dans vos processus de signature (e-mails, formulaires et parcours de signature).
Avec les expériences personnalisées, vous pouvez :
Ajuster les couleurs de Yousign pour l'adapter à votre marque
Ajuster les e-mails envoyés en fonction du destinataire (expéditeur, approbateur, signataire, et destinataires en copie)
Créer plusieurs expériences personnalisées pour vos différentes marques ou départements.
Définir la portée de chaque expérience personnalisée sur toute votre organisation ou sur un seul espace de travail, et définir une expérience par défaut différente pour chaque espace de travail
Cette fonctionnalité est disponible sur le plan Pro (limitée à 2 expériences personnalisées) et sur le plan Scale. Vous pouvez modifier votre abonnement directement depuis votre compte.
Créer une expérience personnalisée
Vous devez être Administrateur ou Propriétaire d'un compte Pro ou Scale pour paramétrer les expériences personnalisées de votre organisation.
Pour créer une expérience personnalisée, accédez à vos paramètres :
Cliquez sur vos initiales en bas à gauche de votre application,
Sélectionnez la page "Expériences personnalisées"
Cliquez en haut à droite sur le bouton "Nouvelle expérience personnalisée"
Commencez par donner un nom à votre expérience personnalisée, afin de l'identifier plus facilement.
Choisir la portée
Choisissez qui peut voir et utiliser l'expérience personnalisée :
Organisation : toute votre organisation peut la voir et l'appliquer. C'est le choix par défaut.
Espace de travail : seuls les membres de l'espace de travail sélectionné peuvent la voir et l'appliquer. Choisissez l'espace de travail dans la liste.
Bon à savoir : une expérience limitée à un espace de travail ne peut pas être définie comme expérience par défaut de l'organisation, donc la fenêtre "définir par défaut" n'apparaît pas lorsque vous choisissez un espace de travail.
Vous pouvez créer plusieurs expériences personnalisées pour répondre au besoin de vos différents services ou marques : 2 sur le plan Pro et illimité sur le plan Scale.
La création d'une expérience personnalisée comporte 3 sections :
la section Branding pour choisir les couleurs de votre entreprise
la section Expérience de signature
la section Paramètres des e-mails
Ajuster la section Branding
Dans la section Branding, vous pouvez :
Importez votre logo
Format: .jpg, .jpeg, .gif, .png
Dimensions: min. 200x200 pixels/max. 1000x1000 pixels
Poids maximum: 500 Kb.
Cliquez sur l'icône de modification pour choisir le mode d'affichage de votre logo :
Cercle : le logo sera encadré à l'intérieur d'un cercle.
Original : le logo sera affiché dans sa forme et son ratio d'origine.
Ajouter vos propres couleurs pour refléter votre marque :
La couleur d'arrière-plan
La couleur du texte
La couleur du bouton
La couleur du texte du bouton
Cliquez sur la couleur et choisissez la couleur désirée parmi la palette proposée, ou simplement renseignez le code de la couleur choisie au format #AAAAA.
L'aperçu de la page d'accueil du parcours de signature (à droite de votre écran) vous permet de visualiser instantanément le résultat des changements appliqués.
Ajuster l'Expérience de signature
Dans la section Expérience de signature, vous pouvez personnaliser :
1) Parcours de signature
Activez ou désactivez la page d'accueil précédant le formulaire (le cas échéant) et la lecture des documents.
Activez ou masquez la barre latérale sur la page de révision des documents.
Désactivez cette option si vous souhaitez simplifier le processus de signature ; vos signataires arriveront directement sur les documents à signer à partir de votre invitation à signer.
Activez ou désactivez l'affichage des activités liées à l'invitation à signer. Ces activités, visibles par les approbateurs et les signataires, incluent la liste des participants, leur statut (en attente ou effectué) et, en cas de complétion, la date à laquelle l'action a été réalisée.
Activez ou désactivez l'option permettant aux signataires de télécharger le document avant de le signer.
2) La redirection d'URL
Si nécessaire, choisissez de rediriger vos signataires vers une page de votre choix à la fin du processus de signature : copiez/collez l'URL de cette page.
Utilisez cette option si vous souhaitez rediriger vos signataires vers une page de remerciement personnalisée après la signature ou vers votre site web.
Si nécessaire, choisissez de rediriger vos signataires en cas d'erreur ou d'échec de la signature vers une page de votre choix : copiez/collez l'URL de cette page.
Utilisez cette option pour informer vos signataires de l'échec de leur signature et les guider à travers les étapes pour compléter avec succès le processus de signature sur une page spécifique.
Si nécessaire, choisissez de rediriger vos signataires vers une page de votre choix si le signataire refuse de signer : copiez/collez l'URL de cette page.
Utilisez cette option si vous souhaitez rediriger vos signataires vers une page personnalisée après avoir refusé de signer ou vers votre site web.
Ajuster l’Expérience de Workflows Collect (API)
L'expérience personnalisée peut également s'appliquer aux Workflows Collect, disponibles uniquement via l'API Yousign.
Pour cela, récupérez l'identifiant de votre expérience personnalisée (visible sur la page Expériences personnalisées) et transmettez-le à notre équipe lors de la création de votre Workflow Template. Chaque collecte de documents générée depuis ce template affichera automatiquement votre expérience personnalisée.
👉 Vous n'êtes pas encore familier avec les Workflows Collect ? Découvrez cette nouvelle fonctionnalité.
Ajuster les paramètres des e-mails
Dans la section Paramètres des e-mails, vous pouvez personnaliser les notifications e-mails pour chaque destinataire en fonction de son rôle (expéditeur, approbateur, signataire, ou destinataires en copie) :
Pour l'expéditeur de l'invitation à signer, activer ou désactiver l'e-mail :
En cas d'approbation
En cas de rejet
En cas de signature partielle
En cas de signature complète
En cas d’annulation de l'invitation
En cas de refus de signature
Pour l'approbateur de l'invitation à signer, activer ou désactiver l'e-mail :
En cas d’annulation de l'invitation
En cas d’expiration prochaine (3 jours avant)
En cas de changement de date d’échéance
En cas de refus de signature
Pour le signataire, activer ou désactiver l'e-mail :
En cas de signature partielle
En cas de signature complète
En cas d’annulation de l'invitation
En cas d’expiration prochaine (3 jours avant)
En cas de changement de date d’échéance
En cas de refus de signature
Pour le destinataire en copie, activer ou désactiver l'e-mail :
En cas d'approbation
En cas de rejet
En cas de signature partielle
En cas de signature complète
En cas d’annulation de l'invitation
En cas d’expiration
En cas de refus de signature
Vous pouvez cocher les cases que vous souhaitez en fonction de l’étape de signature. Il n’y a pas d’option minimum ou maximum à sélectionner, la sélection est libre.
Pour finir, vous pouvez modifier le design des e-mails en affichant ou non les infos suivantes :
Votre logo, votre avatar ou vos initiales
L’introduction
Les informations d'expiration
L'expéditeur
Afin de valider la création, cliquez sur le bouton “Créer une expérience personnalisée“.
Portée et expérience par défaut par espace de travail
Une expérience personnalisée a l'une des deux portées suivantes :
Organisation : disponible pour tout le monde, applicable à n'importe quelle invitation à signer, modèle, formulaire ou workflow.
Espace de travail : disponible uniquement pour les membres de cet espace de travail, et applicable uniquement aux ressources du même espace de travail.
Vous pouvez définir une expérience par défaut à deux niveaux :
Défaut de l'organisation : appliqué dans toute votre organisation. Il doit s'agir d'une expérience limitée à l'organisation.
Défaut de l'espace de travail (optionnel) : remplace le défaut de l'organisation pour un espace de travail donné.
Lorsqu'une ressource est créée dans un espace de travail, le défaut de l'espace de travail est appliqué s'il est défini. Sinon, le défaut de l'organisation est appliqué.
Définir un défaut pour un espace de travail
Accédez aux paramètres de l'espace de travail.
Ouvrez l'onglet Expériences personnalisées.
Choisissez l'expérience à utiliser par défaut pour cet espace de travail.
L'onglet Expériences personnalisées dans les paramètres de l'espace de travail est disponible sur les plans Pro, Scale et Trial.
Gérer les expériences personnalisées
Une fois votre expérience personnalisée créée, vous pouvez :
La définir par défaut pour l'organisation, afin qu'elle soit appliquée à toutes les invitations à signer de votre organisation qui n'ont pas de défaut d'espace de travail. Seules les expériences limitées à l'organisation peuvent être le défaut de l'organisation.
La modifier afin d'y apporter des modifications si nécessaire
La supprimer si vous ne souhaitez plus l'utiliser
En créer une nouvelle en fonction de vos besoins !
Changer sa portée (Organisation ou Espace de travail) à tout moment.
Sur la page Expériences personnalisées de l'organisation, vous pouvez voir la portée de chaque expérience et filtrer la liste par portée et par espace de travail.
Pour les utilisateurs de l'API de Yousign, vous pouvez également copier l'identifiant de l'expérience personnalisée pour l'utiliser : consultez notre documentation.
Appliquer une experience personnalisée
Après avoir créé une ou plusieurs expériences personnalisées, vous pourrez sélectionner celle qui vous convient (ou choisir de ne pas en utiliser) :
Lors de la création d'une invitation à signer dans la section des paramètres
Bon à savoir : Vous pouvez prévisualiser les e-mails à droite de l'écran avec les couleurs et paramètres de l'expérience personnalisée choisie.
Lors de la création d'un formulaire dans la section des paramètres
Lors de la création d'un modèle dans la section des paramètres
Une expérience personnalisée limitée à un espace de travail n'apparaît que lorsque l'invitation à signer, le formulaire ou le modèle se trouve dans le même espace de travail. Les expériences de l'organisation sont disponibles partout.