I tuoi documenti contengono già dei campi modulo? Ottimo! Risparmia tempo identificandoli e convertendoli automaticamente in campi Youtrust. Non dovrai più inserirli uno a uno manualmente. Con Youtrust, le operazioni ripetitive saranno solo un brutto ricordo: meno clic, meno errori, documenti pronti più rapidamente.
Come funziona? La conversione dei campi modulo dei tuoi documenti PDF in campi Youtrust rende la preparazione dei documenti più semplice ed efficiente. Il sistema rileva e converte i campi preesistenti in un attimo, evitando formattazioni complesse e inserimenti manuali. Il risultato? Un risparmio concreto di tempo e un processo di firma ancora più rapido e fluido.
Come convertire i campi modulo in campi Youtrust
La conversione dei campi modulo nei tuoi documenti PDF in campi Youtrust richiede pochi e semplici passaggi. Vediamo come procedere:
Fase 1: Accedi a Youtrust
Vai su youtrust.com e accedi al tuo account.
Questa funzionalità è disponibile solo con i piani a pagamento.
Fase 2: Crea una nuova richiesta di firma
Fai clic su "Nuova richiesta" per avviare il processo.
Carica i tuoi documenti.
Fase 3: Carica i tuoi documenti
Seleziona e carica il tuo documento (o i tuoi documenti), se nei tuoi documenti ci sono già i campi modulo, Youtrust li rileverà automaticamente.
Fase 4: Applica i campi modulo rilevati
Nell'interfaccia di preparazione del documento apparirà un messaggio, per indicare che i campi modulo preesistenti sono stati rilevati.
A questo punto puoi scegliere tra:
Aggiungi i campi: i campi rilevati verranno inseriti automaticamente nel tuo documento.
Salta: i campi rilevati verranno ignorati, affinché tu possa aggiungerli manualmente uno alla volta.
Attenzione: è necessario aggiungere un firmatario prima di poter inserire i campi.
Per saperne di più sull'aggiunta di firmatari ai tuoi documenti, consulta il nostro articolo dedicato.
Fase 5: Personalizza i campi
Una volta aggiunti i campi, puoi:
Modificare i campi (dimensione, nome, proprietà)
Riassegnarli ad altri firmatari
Personalizzarli in base alle tue esigenze
Se sono coinvolti più firmatari, puoi assegnare campi specifici a ciascun firmatario selezionando i campi e scegliendo il destinatario appropriato.
Fase 6: Gestione di più documenti
Puoi caricare più documenti in un'unica richiesta di firma.
Youtrust rileverà e convertirà i campi preesistenti in campi Youtrust in ciascun documento. Ogni volta che carichi un documento, Youtrust ti proporrà di aggiungere i campi del modulo preesistenti e ti proporrà di convertirli.
Fase 7: Finalizzazione della richiesta di firma
Dopo aver esaminato e personalizzato i campi in base alle tue esigenze.
Invia la richiesta ai firmatari e monitora i progressi in tempo reale, direttamente dall'app di Youtrust.
Disponibilità
Inclusa in tutti i piani a pagamento: questa funzionalità è disponibile per tutti gli utenti con un abbonamento attivo.
Non disponibile nei piani freemium: i campi modulo non sono inclusi nel piano gratuito, questa funzionalità è riservata esclusivamente agli utenti con un abbonamento a pagamento.