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Personaliza la experiencia de firma con los colores y la identidad de tu marca para que tus firmantes te reconozcan rápidamente. En esta guía, aprenderás cómo crear una experiencia personalizada y aplicarla a tus invitaciones de firma.
Descubre la experiencia personalizada
Aplica fácilmente tus colores para ofrecer una experiencia integrada que mejore la imagen de tu marca en tus procesos de firma (correos electrónicos, formularios y rutas de invitación de firma).
Con las experiencias personalizadas, puedes:
Ajustar los colores de Yousign para que se adapten a tu marca.
Personalizar los correos electrónicos enviados según el destinatario (remitente, aprobador, firmante y seguidores).
Crear múltiples experiencias personalizadas para tus diferentes marcas o departamentos.
Define el alcance de cada experiencia personalizada para toda tu organización o para un único espacio de trabajo y establece una experiencia predeterminada diferente para cada espacio de trabajo.
Esta función está disponible en el plan Pro (limitado a 2 experiencias personalizadas) y en el plan Scale. Puedes modificar tu suscripción directamente desde tu cuenta.
Crea una experiencia personalizada
Debes ser Administrador o Propietario de una cuenta Pro o Scale para configurar experiencias personalizadas para tu organización.
Para crear una experiencia personalizada, accede a tus configuraciones:
Haz clic en tus iniciales en la parte inferior izquierda de la página.
Selecciona la página "Experiencias Personalizadas".
Haz clic en el botón "Nueva Experiencia Personalizada" en la parte superior derecha.
Comienza dando un nombre a tu experiencia personalizada para facilitar su identificación.
Elegir el alcance
Elige quién puede ver y utilizar la experiencia personalizada:
Organización: todas las personas de tu organización pueden verla y utilizarla. Esta es la opción predeterminada.
Espacio de trabajo: solo los miembros del espacio de trabajo seleccionado pueden verla y utilizarla. Selecciona el espacio de trabajo de la lista.
Información útil: Una experiencia personalizada con alcance de Espacio de trabajo no puede establecerse como predeterminada para la organización. Por ello, la opción "Establecer como predeterminada" no aparece cuando eliges un espacio de trabajo.
Puedes crear varias experiencias personalizadas para satisfacer las necesidades de tus diferentes servicios o marcas: 2 en el plan Pro y ilimitadas en el plan Scale.
La creación de una experiencia personalizada consta de 3 secciones:
Sección de Branding para elegir los colores corporativos.
Sección de Experiencia de Firma.
Sección de Configuración de Correo Electrónico.
Ajusta la Sección de Branding
En la sección de Branding, puedes:
Importa tu logo
Formato: .jpg, .jpeg, .gif, .png
Dimensiones: min. 200x200 pixels/max. 1000x1000 pixels
Peso máximo: 500 Kb.
Haz clic en el ícono de edición para elegir el modo de diseño de tu logo:
Círculo: el logo estará enmarcado dentro de un círculo.
Original: el logo se mostrará en su forma y proporción original.
Añadir tus propios colores para reflejar tu marca:
Color de fondo.
Color del texto.
Color del botón.
Color del texto del botón.
Haz clic en el color y elige el color deseado de la paleta, o simplemente ingresa el código de color en el formato #AAAAAA.
La Vista Previa del Flujo de Firma en la página de inicio (a la derecha de tu pantalla) te permite visualizar instantáneamente el resultado de los cambios aplicados.
Personalizar el recorrido de firma
En la sección “Recorrido de Firma”, puedes personalizar:
1) El proceso de firma
Habilita o deshabilita la página de inicio que precede al formulario (si existe) y a la lectura del documento.
Habilita u oculta la barra lateral en la página de revisión de documentos.
Desactiva esta opción si quieres agilizar el proceso de firma. Tus firmantes llegarán directamente a los documentos pendientes de firma desde tu invitación.
Habilita o deshabilita la visualización de actividades relacionadas con la invitación a firmar. Estas actividades, visibles para los aprobadores y firmantes, incluyen la lista de participantes, su estado (pendiente o completado) y, una vez completada, la fecha en la que se realizó la acción.
Habilita o deshabilita la opción para que los firmantes descarguen el documento antes de firmarlo.
2) Redireccionamiento de URL
Si es necesario, puedes redirigir a tus firmantes a la página que desees al final del proceso de firma: copia y pega la URL de esa página.
Utiliza esta opción si quieres redirigir a tus firmantes a una página de agradecimiento personalizada después de firmar o a tu sitio web.
Si es necesario, puedes redirigir a tus firmantes en caso de error o fallo de firma a una página de tu elección: copia y pega la URL de esa página.
Utiliza esta opción para informar a tus firmantes en caso de que su firma haya fallado y guiarles a través de los pasos para completar con éxito el proceso de firma en una página específica.
Si es necesario, puedes redirigir a tus firmantes a la página que desees si el firmante se niega a firmar: copia y pega la URL de esa página.
Utiliza esta opción si quieres redirigir a tus firmantes a una página personalizada después de rechazar la firma o a tu sitio web.
Personalizar la experiencia de los Workflows Collect (API)
La experiencia personalizada también puede aplicarse a los Workflows Collect, disponibles únicamente a través de la API de Yousign.
Para ello, recupera el ID de tu experiencia personalizada (disponible desde la página Experiencias personalizadas) y compártelo con nuestro equipo al crear tu plantilla de Workflow. Cada recopilación de documentos generada desde esta plantilla mostrará automáticamente tu experiencia personalizada.
👉 ¿Todavía no conoces los Workflows Collect? Descubre esta nueva funcionalidad.
Ajusta la Configuración de Correo Electrónico
En la sección de Configuración de Correo Electrónico, puedes personalizar las notificaciones por correo electrónico para cada destinatario según su rol (remitente, aprobador, firmante o seguidor en copia):
Para el remitente de la invitación de firma, habilita o deshabilita el correo electrónico:
En caso de aprobación.
En caso de rechazo.
En caso de firma parcial.
En caso de firma completa.
En caso de cancelación de la invitación de firma.
En caso de declinación de firma.
Para el aprobador de la invitación de firma, habilita o deshabilita el correo electrónico:
En caso de cancelación de la invitación de firma.
En caso de caducidad. (3 días antes)
En caso de cambio de fecha límite.
En caso de declinación de firma.
Para el firmante, habilita o deshabilita el correo electrónico:
En caso de firma parcial.
En caso de firma completa.
En caso de cancelación de la invitación de firma.
En caso de caducidad. (3 días antes)
En caso de cambio de fecha límite.
En caso de declinación de firma.
Para el seguidor, habilita o des-habilita el correo electrónico:
En caso de aprobación.
En caso de rechazo.
En caso de firma parcial.
En caso de firma completa.
En caso de cancelación de la invitación de firma.
En caso de caducidad.
En caso de declinación de firma.
Puedes marcar las casillas según el paso de firma que desees. No hay opción mínima o máxima para seleccionar; la elección es tuya.
Finalmente, puedes modificar el diseño del correo electrónico mostrando o no la siguiente información:
Tu logo, tu avatar o tus iniciales.
La introducción.
Información de caducidad.
El remitente.
Para confirmar la creación, haz clic en el botón "Crear Experiencia Personalizada".
Alcance y configuración predeterminada por espacio de trabajo
Una experiencia personalizada puede tener uno de estos dos alcances:
Organización: disponible para toda la organización y aplicable a cualquier solicitud de firma, plantilla, formulario o flujo de trabajo.
Espacio de trabajo: disponible únicamente para los miembros de ese espacio de trabajo y aplicable solo a los recursos del mismo espacio de trabajo.
Puedes establecer un valor predeterminado en dos niveles:
Predeterminado de la organización: se aplica a toda la organización. Debe ser una experiencia con alcance de organización.
Predeterminado del espacio de trabajo (opcional): sustituye al predeterminado de la organización para un espacio de trabajo específico.
Cuando se crea un recurso en un espacio de trabajo, se aplica el predeterminado del espacio de trabajo si está configurado. De lo contrario, se aplica el predeterminado de la organización.
Establecer un valor predeterminado para un espacio de trabajo
Ve a la configuración del espacio de trabajo.
Abre la pestaña Experiencias personalizadas.
Elige la experiencia que quieres utilizar como predeterminada para ese espacio de trabajo.
La pestaña Experiencias personalizadas de la configuración del espacio de trabajo está disponible en los planes Pro, Scale y Trial.
Gestiona Experiencias Personalizadas
Una vez creada tu experiencia personalizada, puedes:
Establécela como predeterminada para la organización para que se aplique a todas las solicitudes de firma de tu organización que no tengan un valor predeterminado a nivel de espacio de trabajo. Solo las experiencias con alcance de organización pueden establecerse como predeterminadas para la organización.
Modificarla para realizar los cambios necesarios.
Eliminarla si ya no deseas usarla.
Crear una nueva según tus necesidades.
Puedes cambiar su alcance (Organización o Espacio de trabajo) en cualquier momento.
Para los usuarios de la API de Yousign, también puedes copiar el identificador de la experiencia personalizada para su uso: consulta nuestra documentación.
Aplica una Experiencia Personalizada
Después de crear una o varias experiencias personalizadas, podrás seleccionar la que más te convenga (o elegir no usar ninguna):
Al crear una invitación de firma en la sección de configuración.
Es bueno saberlo: Puedes pre-visualizar los correos electrónicos en el lado derecho de la pantalla con los colores y configuraciones de la experiencia personalizada seleccionada.
Al crear un formulario en la sección de configuración.
Al crear una plantilla en la sección de configuración.
Una experiencia personalizada con alcance de Espacio de trabajo solo aparece cuando la solicitud de firma, el formulario o la plantilla pertenecen al mismo espacio de trabajo. Las experiencias con alcance de organización están disponibles en todas partes.