📖 Índice
Optimice el tiempo dedicado a crear invitaciones de firma utilizando plantillas completamente personalizables.
Paso 1: Prepara la plantilla
Con acceso de miembro, administrador o propietario, puedes crear plantillas para tu organización. Los pasos son similares a crear una invitación de firma.
Para crear una plantilla:
Ve a la sección Firmas desde la barra lateral izquierda.
Haz clic en Plantillas.
Haz clic en "Nueva plantilla" en la esquina superior derecha.
Elige el espacio de trabajo donde estará disponible la plantilla (por ejemplo, Todos los espacios de trabajo o un espacio de trabajo específico).
Importa el o los documentos que quieras utilizar (formato PDF o DOCX).
Estos documentos se pueden modificar más adelante al crear una invitación de firma a partir de la plantilla.
También puedes añadir archivos adjuntos si es necesario.
Añade firmantes haciendo clic en "Añadir firmante."
Elija el tipo de firmante:
Firmante recurrente: Esta persona firmará todas las invitaciones de firma creadas a partir de esta plantilla.
Firmante de marcador de posición: Este firmante se definirá más adelante al crear una invitación de firma. Asígnale un nombre de función (por ejemplo, cliente, empleado).
Arrastra y suelta los campos necesarios en tu(s) documento(s).
Los campos vinculados a firmantes de marcador de posición se asignarán automáticamente al usar la plantilla.
(Opcional) Añade un campo de texto de solo lectura:
Activa Rellenar este campo más tarde y añade una descripción.
Podrás completarlo al crear una invitación de firma.
Repita estos pasos para añadir varios firmantes (hasta 100).
Agregue aprobadores si es necesario.
Haz clic en Siguiente para ir a la configuración de la plantilla.
Paso 2: Configura la plantilla
La configuración de una plantilla también es similar a la de una invitación de firma:
Añade un nombre de plantilla para ayudar a tu equipo a identificarla.
Añade una descripción que explique cuándo usarla.
Selecciona el espacio de trabajo (si aún no está definido). (Solo disponible en los planes Plus, Pro y Scale)
Añade un mensaje personalizado para los destinatarios.
Añade seguidores.
Activar o desactivar la opción de rechazo.
Aplica una experiencia personalizada si es necesario.
Gestionar fechas:
Establece una fecha de vencimiento.
Configura los recordatorios automáticos.
Define el nivel de seguridad:
Elige el nivel de firma.
Selecciona los métodos de autenticación.
Haz clic en "Activar plantilla" para ponerla a disposición.
La plantilla aparecerá entonces en la lista de plantillas y podrá ser utilizada por los miembros de tu organización o espacio de trabajo. Sigue esta guía para usar una plantilla.
Administrar plantillas
Según tu suscripción, tu organización puede tener un límite en la cantidad de plantillas:
Plan One: limitado a 1 plantilla
Planes Plus y Pro: plantillas ilimitadas
Las plantillas en estado Borrador o Desactivado se incluyen en este límite. Para crear una nueva, es posible que tengas que eliminar una plantilla existente.
Página de detalles de la plantilla
Puedes acceder a los detalles de una plantilla con un solo clic desde la lista de plantillas.
Esta página te permite:
Ver todos los destinatarios
Revisa la configuración de la plantilla
Consulta qué se aplicará a las futuras invitaciones de firma
Todos los usuarios del espacio de trabajo pueden acceder a esta página, incluso sin derechos de edición.
Editar una plantilla
Ve a la página de detalles de la plantilla
Haz clic en … junto a Nueva invitación
Haz clic en Editar plantilla
Realiza los cambios
Haz clic en Salir y actualizar.
Los miembros solo pueden editar las plantillas que ellos mismos crearon
Los administradores y propietarios pueden editar todas las plantillas
Duplicar una plantilla
Ve a la página de detalles de la plantilla
Haz clic en … junto a Nueva invitación
Haz clic en Editar plantilla
Realiza los cambios
Haz clic en Salir y actualizar.
Los miembros solo pueden editar las plantillas que hayan creado
Los administradores y propietarios pueden editar todas las plantillas
Desactivar una plantilla
Ve a la página de detalles de la plantilla
Haz clic en …
Haz clic en Desactivar plantilla
Para volver a activarla, sigue los mismos pasos y haz clic en Habilitar plantilla.
Eliminar una plantilla
Ve a la página de detalles de la plantilla
Haz clic en …
Haz clic en Eliminar plantilla
Confirma la eliminación
Ten en cuenta que eliminar una plantilla es irreversible.